Boy le informa a Kirsh de que la misión de rescate ha cambiado y que él y los niños perdidos deben asegurar el lugar y llevar a los alienígenas para su estudio. Al enterarse de que Wendy ha ido a rescatar a Joe, Boy le dice a Kirsh que la traiga inmediatamente.

Wendy encuentra a Joe en un contenedor de transporte, cuando ambos son atacados por el xenomorfo. El xenomorfo apuñala a Joe, lo que lleva a Wendy a engancharlo y encerrarlo en una puerta adyacente, pero el alienígena la arrastra hacia él. Cuando Joe abre la puerta, encuentra al xenomorfo decapitado. Wendy está gravemente herida y se desmaya, mientras que Joe también pierde el conocimiento. En el Maginot, Slightly y Smee son apuntados con un arma por Morrow, quien transfiere la base de datos de la nave a su cuerpo. Kirsh llega para enfrentarse a él, lo que provoca que Morrow huya, sin que los demás sepan que ha colocado un dispositivo en el cuello de Slightly. Un equipo de Prodigy llega para recuperar algunas de las criaturas, incluido el xenomorfo muerto y sus huevos, mientras Wendy y Joe permanecen en coma. Al enterarse de que el huevo se abre y ataca a cualquier humano que se acerque a él, Boy asigna a Kirsh la tarea de cerrar el lugar y le encarga la investigación.

Curly habla con Boy y le confiesa su frustración por el hecho de que Wendy sea su favorita, ya que ella antepuso a su hermano a la misión. Boy le sugiere ayudarla con nuevos libros, diciéndole que podría convertirse en su favorita. Morrow se pone en contacto con Yutani y le dice que planea traer de vuelta a las criaturas. Más tarde, utiliza el dispositivo que lleva Slightly en el cuello para hablar con él y le dice que podrían hacerse amigos, ya que ambos comprenden la naturaleza del otro.

Wendy recupera la conciencia y deambula por los laboratorios subterráneos, mientras Joe se somete a una operación en la que le extirpan uno de los pulmones. Kirsh y Curly proceden a experimentar con el huevo, extrayendo y dosificando al abrazacaras. Lo diseccionan y recuperan un parásito. Durante este procedimiento, Wendy sufre una convulsión y vuelve a desmayarse. Kirsh introduce entonces el parásito en un tanque con el pulmón de Joe, y el parásito entra rápidamente en él.

En julio de 2025, FX anunció que el tercer episodio de la temporada se titularía «Metamorphosis» y que estaría escrita por el creador de la serie Noah Hawley y el coproductor ejecutivo Bob DeLaurentis, y dirigida por el productor ejecutivo Dana Gonzales.^[1]​ ^[2]​

Samuel Blenkin menciona que Hawley utilizó un episodio de The Twilight Zone, «It's a Good Life», como referencia para la caracterización del personaje de Boy Kavalier en el episodio. Dice: «No creo que haya ninguna pregunta que no sepa responder», y añade: «Sin duda, cree que está haciendo el bien al mundo. Solo que, para hacer el bien en el mundo, la gente tiene que quitarse de en medio».^[3]​

En cuanto a la pregunta de Morrow sobre «¿Cuándo una máquina deja de ser una máquina?», Hawley explicó que la idea era explorar cómo una persona se cree humana antes de darse cuenta de que podría ser una máquina, y si puede encajar en ese mundo. Añadió que la idea se planteó además porque el personaje había perdido a su familia y a todos sus conocidos, «si ser una máquina significa que quizá sientes menos, eso le resultaría atractivo».^[3]​

En su emisión original en Estados Unidos, «Metamorphosis» fue visto por 0.411 millones de telespectadores, con un 0.10 en la franja demográfica 18-49.^[4]​ Esto supuso un descenso del 16% en la audiencia con respecto al episodio anterior, que fue visto por aproximadamente 0.380 millones de hogares con un 0.07 en el grupo demográfico de 18 a 49 años.^[5]​

«Metamorphosis» recibió críticas positivas por parte de los críticos. Clint Gage de «IGN» le dio al episodio una «excelente» puntuación de 8 sobre 10 y escribió: «El tercer episodio de Alien: Earth sigue aprovechando los puntos fuertes que se mostraron en el estreno de dos episodios de la semana pasada. El acertadamente titulado «Metamorphosis» es el mejor tipo de capítulo de transición, que concluye de forma más tranquila los hilos introducidos por los primeros episodios, más grandes y ruidosos. Aunque Hawley casi se queda más tiempo del debido en el Maginot, cuando escuchamos a Metallica en los créditos finales, todos los personajes, todos los protagonistas del drama que se desarrolla, añaden un nuevo sabor a la mezcla, a medida que sus trayectorias comienzan a tomar forma».^[6]​

Matt Schimkowitz de The A.V. Club, le dio al estreno de dos episodios una «B+» y escribió: «Fiel a su nombre, «Metamorphosis» es un episodio transformador que lleva a Alien: Earth por nuevos y emocionantes caminos. Todo lo que tuvo que hacer fue arrancarle la columna vertebral emocional a la serie. Tras dos episodios centrados en el viaje de Wendy a Neverland, Hawley y el coguionista Bob DeLaurentis dejan espacio para el resto de los niños perdidos, que se dan cuenta rápidamente de que son mitad chicas».^[7]​

Alan Sepinwall de Rolling Stone escribió: «Todo esto es necesario para construir el mundo en el que se desarrollarán las historias del resto de la temporada, después de que los dos primeros episodios se centraran tanto en los hermanos. Pero no siempre puede disimular su prisa por pasar de toda esta preparación a las historias más importantes que están por venir».^[8]​

Noel Murray de Vulture le dio al episodio una calificación de 4 estrellas sobre 5 y escribió: «Lo que está sucediendo aquí no está del todo claro, ni necesariamente pretende estarlo. Toda esta secuencia final está pensada para parecer y sonar como algo propio de un científico loco y excéntrico, entre las gafas cyberpunk de los androides y los ruidos viscosos que hacen las criaturas retorciéndose. Se supone que debe penetrar en nuestro subconsciente y ponernos los pelos de punta».^[9]​ Shawn Van Horn de Collider, le dio al episodio una puntuación de 9 sobre 10 y escribió: «El xenomorfo se desliza rápidamente dentro de la carne, y con eso, todo queda claro. Boy Kavalier está tratando de crear un monstruo. Esto no va a terminar bien».^[10]​

Eric Francisco de Esquire, escribió: «Las películas de Alien llevan mucho tiempo demostrando que las personas pueden derrumbarse y se derrumban cuando la muerte llama a su puerta. Hay monstruos y hay monstruosidades. Alien: Earth va tejiendo poco a poco una historia en la que nunca es fácil distinguirlos».^[11]​ Mary Kassel de ScreenRant, escribió: «Hasta ahora, estas preguntas no me preocupan tanto como me emociona descubrir cómo las responderá Alien: Earth. Mis inquietudes sobre la trayectoria de la serie no son abrumadoras, y a medida que nos vamos encariñando con los personajes y sus tramas, estoy lista y dispuesta a ver cómo la serie conectará aún más los muchos hilos argumentales que ha tejido, todos ellos llenos de potencial».^[12]​

Sean T. Collins de The New York Times, escribió: «Es mucha caracterización para lograr en un episodio posterior, pero Alien: Earth entiende que para que sus monstruos tengan importancia, hacer que las personas también la tengan es una tarea fundamental».^[13]​ Paul Dailly de TV Fanatic, le dio al episodio una calificación de 4.5 estrellas sobre 5 y escribió: «En lugar de bajar el ritmo, el episodio reveló nuevas facetas de los planes de Prodigy, dejando claro el enorme potencial que tiene esta serie para estar a la altura de sus predecesoras cinematográficas».^[14]​

• Esta obra contiene una traducción derivada de «Metamorphosis (Alien: Earth)» de Wikipedia en inglés, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
• Metamorphosis en Internet Movie Database (en inglés).