Venezuela siglo XIX, guerra federal. Un indio desertor del ejército liberal y una misteriosa mujer blanca, muda y traumatizada por la guerra, vivirán una extraña y violenta historia de amor. En el camino se les cruza un mágico amuleto, el “bilongo”, que le otorga a su dueño fortuna en los juegos de azar, a cambio de un precio terrible que el último poseedor deber pagar. Dispuestos a arrancarle a la vida unos momentos de felicidad, tratan de escapar de lo inevitable.^[1]​

Basada libremente en el cuento de Robert Louis Stevenson “El diablo en la botella” y en una vieja leyenda popular escuchada en Barlovento.^[2]​

• Lourdes Valera .... Margarita/ Doña Matilde
• Daniel Alvarado.... Capitán
• Carlos Mata....Bachiller Agustin Guzman
• Alexander Milic...Turco Durbayán
• Luis Fernandez....Samuel Jhonson
• Pedro Durán....Cupo
• Manuel Salazar....General
• Paul Fellermeier
• Erick Noriega
• Gonzalo Cubero
• Martin Antigua
• María Luisa Lamata
• Javier Paredes
• Pedro Renteria.... Coronel
• Freddy Salazar
• Roger Herrera
• Jose Eloy Sanchez
• Soraya Sanz
• Carmen Landaeta^[3]​

• Festival del cine Venezolano: Mejor dirección, Mejor guion, Mejor fotografía.
• Premio Nacional “Casa del Artista”, Venezuela.
• Native American Film Festival, Nuevo México, Estados Unidos: Mejor película.
• Festival de Biarritz, Francia: Mejor actor (Daniel Alvarado).
• Festival internacional de Sochi, Rusia: Mejor actor.
• Festival de Trieste, Italia: Mejor música.