Después de firmar un contrato con Polydor Records que implicaba la publicación de tres álbumes, Fishmans sacó a la venta Kuchu Camp y Long Season, ambos en el año 1996. La banda volvió a su estudio, Waikiki Beach, para grabar un tercero, pero se vieron abrumados ante la tarea. A menudo, el vocalista principal, Shinji Sato, aparecía en los ensayos con grabaciones prácticamente completas, lo cual enfadaba al resto de miembros de la banda.^[2]​

Este sería en un principio el último álbum de estudio de la banda antes de su ruptura, pero sacaron a la venta dos álbumes de música en directo más: 8月の現状 en 1998 y 98.12.28 男達の別れ en 1999. Sato falleció de una cardiopatía con la que había estado lidiando toda su vida tres meses después de haberse grabado este último.^[3]​

El álbum ha sido englobado dentro del dub, el dream pop, la música psicodélica o la música ambiental.^[4]​^[5]​

Crack Magazine describió el CD como «su álbum más pulido» y elogió la forma en la que Fishmans «habían conseguido convertirse en los maestros de la repetición, usándola para conjurar sensaciones flotantes y expansivas».^[5]​

• Nota: en el álbum, todos los títulos de las canciones estaban escritos en mayúscula, exceptuando las pistas número tres y seis, escritas en japonés.

Adaptado de las notas del CD:^[6]​

Fishmans

• Shinji Sato – vocalista, guitarra
• Yuzuru Kashiwabara – bajo
• Motegi Kinichi – batería

Producción y personal adicional

• Honzi – teclado, violín, melódica, piano, mandolina
• Michio Sekiguchi – guitarras adicionales
• ZAK – producción, mezcla, grabación
• Yuka Koizumi – masterización
• Tak – grabación
• Mei Sumita – fotografía