Todas las canciones compuestas por Bob Dylan excepto: “Romance in Durango”, “Rita May”, “Joey”, Isis”, “Hurricane” y “Oh, Sister” por Dylan y Jacques Levy; “This Wheel’s on Fire” por Dylan y Rick Danko; “Tears of Rage” por Bob Dylan y Richard Manuel; “Rake and Ramblin’ Boy”, “Spanish Is the Loving Tongue”, “Easy and Slow”, “Wild Mountain Thyme”, “The Water Is Wide” y “Jesse James”, tradicionales arregladas por Dylan; “People Get Ready” por Curtis Mayfield; “The Ballad of Ira Hayes” por Peter LaFarge; “This Land Is Your Land” por Woody Guthrie; “Dark as a Dungeon” por Merle Travis; “Never Let Me Go” por Joe Scott; “Your Cheatin’ Heart” por Hank Williams; y “The Tracks of My Tears” por Pete Moore, William Robinson, Jr. y Marvin Tarplin.
Disco 1 – S.I.R. Rehearsals, New York, NY – October 19, 1975
Joan Baez – voz y guitarra en "Tears of Rage", "I Shall Be Released", "Blowin' in the Wind", "Wild Mountain Thyme", "Mama, You Been on My Mind", "Dark as a Dungeon", "The Times They Are A-Changin'", "I Dreamed I Saw St. Augustine", "Never Let Me Go", "The Water Is Wide" y "This Land Is Your Land"
Roger McGuinn – guitarra y coros en "Knockin" on Heaven's Door" y "This Land Is Your Land"
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