Es la historia de Mercedes, una joven huérfana que deja su trabajo en el camal para ser contratada por Silvia, una hermosa viuda infértil a quien ayuda en los quehaceres de la casa. A esa misma casa llega Jaime, un mochilero en ruina que termina haciendo arreglos en el domicilio por dinero. Debido a una serie de hechos provocados por la solitaria Silvia, los empleados se unen como pareja. Silvia, obsesionada con tener un hijo y al ser artífice de esa relación, está convencida de que el bebé que nacerá producto de esa unión es suyo y hará todo lo posible por adueñarse de él.^[2]​^[3]​

• Vanessa Saba como Silvia.
• Mayella Lloclla como Mercedes.
• Manuel Gold como Jaime.
• Gianfranco Brero como Miguel.
• Cristhian Esquivel como policía.
• Dante del Águila como Juan.

La película es estrenada en 74 salas a nivel nacional, se convierte en el segundo mejor estreno de la semana y obtiene el segundo mejor promedio por pantalla. Lleva 67 769 espectadores en su primer fin de semana.^[4]​^[5]​

Termina su tercera semana sumando más de 200 mil espectadores, convirtiéndose en la tercera película peruana más exitosa de los últimos cinco años, solo superada por Asu Mare y Cementerio general.^[6]​

• El vientre