El director Ariel Zúñiga aseguró que el filme es la "búsqueda sobre la formación de la realidad",^[2]​ cuyo punto de partida es el sueño y la imaginación. La productora francesa participó con el 35% de la producción. Había muchas expectativas sobre la participación de la producción mexicana, ya que se desconocía como iba a ser recibida la película en el país, ya que a consideración del director el cine mexicano estaba encasillado en tres temas: la Revolución, el cabaret y las comedias rancheras.^[3]​

La película trata acerca de una pareja que se encuentra en una habitación de un hotel en París. Él (Richard Bohringer) sale a comprar cigarrillos al Tabac mientras ella, América (Catherine Jourdan), imagina o sueña que viaja a México y baila una pieza de cabaret con un maniquí en forma de diablo. Conoce a Jimmy (Carlos Castañón), quien la prostituye. Viaja por la Ciudad de México junto con un grupo de gánsteres. Cuando él regresa al cuarto, América le dispara y lo mata.^[4]​

Está filmada en dos secuencias inversamente simétricas: la primera toma es en un cuarto vacío, él sale del baño y entra en la habitación, se recuesta con ella y sale del cuarto. La cámara gira en redondo y permite verlo salir del hotel, atravesar una plaza y entrar al Tabac. En la toma final, él sale del Tabac, atraviesa la plaza, entra al hotel, la cámara gira en redondo hacia la habitación, entra al cuarto y ella le dispara. ^[5]​

La película fue presentada en la Muestra Internacional de Cine en 1983. Debido a la polémica que causó su presentación por un «planteamiento netamente elitista»,^[6]​ la película fue retirada de los cines comerciales y fue exhibida en las salas universitarias y de la Cineteca Nacional. Diversas publicaciones periódicas como El Universal, Novedades y Proceso señalaron que durante la exhibición de la película se escucharon silbidos de desaprobación, varias personas abandonaron la sala y algunas se dirigieron a la taquilla a exigir la devolución de su dinero.^[7]​ Los autores de esas publicaciones lamentaron que el público no apreciara la película, la cual era «una obra divertidísima, llena de sorpresas, estimulante y, además, de una incontenible y excepcional belleza».^[7]​ Por ello, argumentaron que la falta de sensibilidad de la audiencia hacia la película se debía su poco conocimiento, información y apertura hacia producciones cinematográficas diferentes del estilo mexicano.^[8]​^[9]​ Otros, en cambio, alegaron que la película producía «indiferencia y aburrimiento».^[10]​