Hay dos versiones de esta pintura, ambas en colecciones privadas.^[4]​ En las obras anteriores de Waterhouse sobre Circe, esta aparecía con el pelo castaño oscuro, mientras que en esta el pelo es rojo.^[5]​

A diferencia de los dos cuadros anteriores, en los que Circe es representada como una mujer autoritaria, aquí se destaca su componente humano. La diosa se sienta con expresión tranquila y pensativa, sobre la mesa hay un libro de hechizos y un frasco de poción mágica (subrayando así su inteligencia y astucia divina). Al lado de la mesa hay una copa de vino, lo que quizás sugiere sus sentimientos y ambiciones humanas. Es poco probable que Circe arrojara accidentalmente algún objeto: tal vez la copa fue arrojada a propósito, dejando este hecho sin resolver.^[4]​