CD 1

1. Anda suelto el animal (4:14)
2. Canto del Alba (4:32)
3. Un amor desmedido (6:18)
4. Camarada, camarita (3:36)
5. Razones de la dialéctica (4:40)
6. Salve, reina de la tierra (3:52)
7. Ella es la amada que no oculta el rostro (3:50)
8. La pajarita (5:19)
9. Por conseguir las gemas (3:37)
10. Vamos a bailar el vals (3:21)
11. Canto al Che (3:51)
12. Por olvidar (4:23)
13. Canto del Alba (Versión coral) (2:42)

CD 2

1. Bolivariana (3:25)
2. El Sur no es un lugar (3:47)
3. Esta casa del amor (3:01)
4. Coplas de la verdad (3:51)
5. Arranco por la esperanza (3:19)
6. Quién de los ríos prendado (3:39)
7. Una plegaria amorosa (4:04)
8. Nueva cantiga de amigo (2:43)
9. Malagueña de lo oscuro (4:08)
10. Agua sobre papel / Si voy me quemo (6:35)
11. Sé por qué cantar (3:22)
12. De dónde viene cuando viene sabia (3:35)
13. El Sur no es un lugar (Versión coral) (4:12)

CD 3

1. Pero en verdad (4:14)
2. Subo la cuesta (4:32)
3. Nuestro amor es la cosa más sencilla (6:18)
4. Me pongo la boina de la guerra (3:36)
5. Nada será mientras no vengas (4:40)
6. Ay, viento tan persistente (3:52)
7. Un canto no cabalgado (3:50)
8. Ella tomó mi pecho (5:19)
9. Mujer (3:37)
10. Quién pudiera por amor (Tríadas) (3:21)
11. Me gusta lo que pasa (3:51)
12. Vuelta hacia afuera (4:23)
13. Fuera del tiempo / Sol a medio amanecer (3:42)

DVD

1. Videoclip de “La Pajarita”
2. Conversaciones y cantos entre Xulio Formoso, Farruco Sesto, Toñito Naranjo, Pedro Colombet e Iván Padilla.
3. Galería fotográfica
4. Textos y poemas

Músicos

• Alejandro Sardá: Cellos.
• Alexander Livinalli: Percusión latina.
• Coral Seniat Centro Occidente: Voz (CD1-13, CD2-13)
• David Carpio: Bajos
• Eddy Marcano: Violín (CD3-12, CD3-11, CD1-8)
• Eduardo Betancourt: Arpas y maracas
• Eugenio Matos: Piano (CD1-1)
• Francisco Grillo: Trompetas
• Franklin Navas: Acordeón (CD1-8)
• Gad Schliesser: Acordeón (CD-1-10, CD3-9, CD3-11, CD3-12)
• Héctor Naranjo: Coros
• Jaime Martínez: Oboes
• Javier Marín: Cuatro (CD2-9)
• José Antonio Naranjo "Toñito": Flautas
• José Rafael Naranjo: Coros, cuatro (CD1-4)
• Lerryns Hernández: Baterías, panderetas, clave
• Luis Pino: Cuatro (CD1-11)
• Pablo Escalona: Guitarras eléctricas, saxo soprano
• Pedro Colombet: Guitarras acústicas, cuatro (CD2-4), bandola (CD1-11, CD2-4), pandeiro, bombo leguero, bajo eléctrico, samplers.
• Verónica Naranjo: Coros
• Williams Naranjo: Violín (CD1-5, CD-1-10, CD2-7), mandolinas (CD3-1)
• Xulio Formoso: Armónicas, guitarra Ovation

Invitados especiales

• Beto Valderrama: (CD3-3, CD2-9)
• Elena Gil: Voz (CD2-7)
• Isabel Palacios: Zanfoña (CD3-8)
• Ismael Querales: Bandola (CD1-4)
• Lilia Vera: Voz (CD1-2, CD3-3)
• Vidal Colmenares: Voz (CD1-4, CD2-4)

Producción discos compactos

• Arreglos, producción y dirección musical: Pedro Colombet.
• Asesoría musical: José Antonio "Toñito" Naranjo.
• Asesoría musical y mezcla: Víctor y Pablo Escalona (CD2-1).
• Diseño gráfico: Dileny Jiménez
• Fotografía: Javier Gracia, Loel Henríquez, Equipo de Semanario Todosadentro.
• Grabado en: Estudios Síncopa (Instrumentos y coros), Luna Creciente (Voces de Xulio Formoso), Estudios Tomás Cardona (Canciones corales y "CD1-8").
• Ingenieros de sonido: Juan Carlos Almao, Lerryns Hernández, Tomás Cardona, Pablo Escalona.
• Mezcla y masterización: Juan Carlos Almao

Producción DVD

• Grabación: Estudios del Ministerio del Poder Popular para la Cultura (diciembre de 2007)
• Producción audiovisual: Todosadentro, Pedro Martínez, Equipo TV Todosadentro.
• Video edición "La Pajarita": Equipo de la Villa del Cine.