Ana Belén es una niña bien del Madrid de los años 60. Huérfana de madre, su padre Carlos (Luis Dávila) no le presta demasiada atención debido a sus negocios, por lo que un día Ana Belén decide irse a ver una función de circo. Allí conoce a un niño, Manolo (Humberto Sempere), y al veterano payaso Zampo (Fernando Rey), que se harán muy buenos amigos suyos. Sin embargo, su padre piensa que los payasos no son más que hombres inútiles y fracasados, por lo que prohibirá a Ana que vaya al circo, aunque ella no le hace caso...

• Ana Belén como Ana Belén
• Luis Dávila como Carlos, padre de Ana Belén
• Humberto Sempere como Manolo, el chico
• Emiliano Redondo como El payaso loco
• Montserrat Julió como Clara, la doncella
• Julio Goróstegui como Juez 1
• Aníbal Vela hijo como Juez 2
• Antonio Moreno como Juez 3
• Pedro Fenollar como Fiscal 1
• Miguel Narros como Fiscal 2
• Paco Serrano como Fiscal 3
• Francisco Ramírez como Beto
• Manuel Guitián como Mago
• Mercedes Bohorques como Trapecista
• Rafael Alcántara como Domador
• Los Shakers como La orquesta del tejado
• Cecilia Villarreal como Srta. Casilda
• Ángel Menéndez como Los de la oficina
• Lorenzo Robledo como Los de la oficina
• Santiago Rivero como Los de la oficina
• Ana Carvajal como Chica del coche
• Fernando Rey como Luis 'Zampo' (aparece en los créditos finales)

• Fue un fracaso total en su momento, pero ha tenido éxito televisivo posteriormente al ser el primer trabajo de Ana Belén, entonces con trece años.
• En esta película fue donde le pusieron a María del Pilar Cuesta Acosta el nombre artístico de "Ana Belén", que en un principio iba a ser "María José".

Medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos^[1]​

• Pruebas de cámara a Ana Belén de niña donde aparece su nombre real (Pilar Cuesta) y el primer nombre artístico que se pensó para ella (María José) (Vídeo en vertical en blanco y negro y otra prueba más de ella con actuación musical y coreografía del tema "Los Watusi")