1. Rock-A-Bye-Baby (Intro) 2:36 (Canción tradicional)
2. No Doubt 3:40
3. Hideaway 4:46
4. Victim Of Love 3:37
5. Knocking On Your Door 3:00
6. The Circus 4:39
7. Breathe 3:38
8. Ship Of Fools 4:23
9. Drama! 4:12
10. All This Time Still Falling Out Of Love 4:38
11. Stop! 3:50
12. Rapture 4:34 (Escrito por (Stein/Harry))
13. Ave María 3:05 (Escrito por (Bach/Gounod), con arreglos de (Clarke/Bell)
14. Breath Of Life 4:27
15. A Little Respect 4:02
16. I Broke It All In Two 4:17
17. Chains Of Love 3:51
18. Chorus 4:44
19. Love To Hate You 4:04
20. Blue Savannah 4:55
21. Always 3:57
22. Who Needs Love Like That 2:45 (Escrito por Clarke)
23. Oh L'Amour 5:23
24. I Bet You're Mad At Me 3:44
25. Sometimes 4:17

Material extra
Live In Copenhagen -Vivo en Copenhague- The Other Tour (09 junio 2003)

1. In My Arms 3:19
2. Make Me Smile (Come Up And See Me) 3:54 (Escrito por (Steve Harley))
3. Piano Song 3:27

Otros

1. Como se hizo Live in Cologne 5:13
2. Entrevista con Andy y Vince 16:14
3. Live In Cologne "Lapso de tiempo" 3:00
4. Galería de fotos 101:02 (Sólo en algunas ediciones)

Videos promocionales del álbum Nightbird

1. Breathe 3:57
2. Don't Say You Love Me 3:53
3. All This Time Still Falling Out Of Love 4:23

Todos los temas por (Clarke/Bell) excepto los indicados.
Live in Cologne

• Coros: Ann-Marie Gilkes , Valerie Chalmers
• Director: Uwe Flade
• Director de Mute Video: John Moule y Sarah Sanders
• Productor: Mark Entzelmann
• Productor ejecutivo: Markus Gerwinat
• Gerente de producción: Agnes Landen
• Diseño de arte: Robert Ryan , Robert Ryan / This Is Real Art
• Fotografía (Cubierta, Imágenes galería): Joel Huxtable
• Asistentes de audio: Chris Goddard, Dave Loudoun
• Audio grabado por: Will Shapland para Will Shapland Mobiles y LiveHereNow
• Mezclado por: Will Shapland en The Instrument. Asistido por: David Dettori Williams, Dave Loudoun
• Coordinador grabador de audio: M.J.
• Coreógrafo: Les Child
• Diseño de vestuario: Dean Bright
• Vestuario: Courteney Brandt
• Jefe de gira: Andy Whittle
• Ingeniero de sonido en vivo: Martin Hildred
• Monitoreo: Craig Donaldson
• Técnico de sonido: Bob Mossey
• Diseño de iluminación: Jonathan Armstrong
• Luces: Craig Saunders y James Maillardet
• Técnico de set: Nik Kennedy
• Personal: Daren Staats / Marissa Zoccolan / Angelique Mark / Jim Hamilton / Paul Lawns / Bootsy / Oliver Baumheier / Frank Pompe / Mike Wolf / Oliver Rensch / Peter Barlogh / Guido Bürvenich / Tobias Fritz / Niko Respondek / Daniel Mvller / Pietro de Alessandro / Patrick Maazouz / Yannick Rehder / Steven Bach / Dennis Rekob / Baris Zencirli / Nikolai Meurer / Markus Gerwinat / Jan Hille / Christian Katzmann^[2]​

Live in Copenhagen

• Coros: Ann-Marie Gilkes , Valerie Chalmers
• Productor y Director: Mark Rainsforth
• Productor: Maker Mark Productions
• Audio grabado por: Kevin Paul for The Instrument
• Operadores de cámara: Matthew Howes, Paul King, Iain Smith, Dave Symmons, Marc Williamson
• Colorista: Tim O'Brien
• Editor: Chris Hall
• Ingeniero técnico: Adam Pope por medio de FX Rentals
• Asistido por: Anna Schulte, David Dettori Williams y Steve Moore
• Mezclado por: Kevin Paul en The Instrument
• Asistido por: David Dettori Williams y Chirpy Taylor
• Coordinador de grabación de audio: M.J.

The Erasure Show Live in Cologne incluye tres videos extraídos de la gira The Other Tour, hecha dos años antes para respaldar la edición del álbum Other People's Songs.

• https://web.archive.org/web/20090217222809/http://erasureinfo.com.ar/