El viejo psiquiatra Juan Gaudio está enamorado de la joven Inés, quien se burla de él diciéndole que lo amaría si fuera joven. Sorprendentemente, un retrato de él toma vida y le propone devolverle su juventud a cambio de su alma y de hacer el mal. Juan acepta, pero esto le llevará a la desgracia.

• Enrique Rambal como Juan Gaudio
• Rosario Granados como Inés Montecruz
• Carlos López Moctezuma como Don Gonzalo Montecruz
• Andrés Soler como Cinocéfalo
• Queta Lavat como Enfermera (Enriqueta Lavat)
• Carlos Riquelme como Notario
• José Muñoz como Detective Ramírez
• Lilia Fresno como Paciente adolescente
• Josefina Burgos como Amiga de Inés en fiesta (no acreditado)
• María Luisa Cortés como Amante de Juan en sombras (no acreditado)
• Javier de la Parra colo Esposo asesinado de paciente (no acreditado)
• Georgina González como Amiga de Inés en fiesta (no acreditado)
• Violeta Guirola como Amiga de Inés en fiesta (no acreditada)
• Ana María Hernández colo Madre de paciente adolescente (no acreditado)
• Ismael Larumbe comp Joven en cementerio (no acreditado)
• Josefina Leiner como Paciente casada (no acreditada)
• María Cristina Lesser como La viuda en fiesta (no acreditada)
• Miguel Ángel López como Joven en cementerio (no acreditado)
• Lucrecia Muñoz como Amiga de Inés en fiesta (no acreditada)
• Lina Regis como Sra. Pantoja (no acreditada)
• Humberto Rodríguez como Cantinero (no acreditado)

• Retorno a la juventud en Internet Movie Database (en inglés).
• Retorno a la juventud en FilmAffinity.