Todas las canciones compuestas por Ani DiFranco.

1. "Buildings and Bridges" – 4:05
2. "Out of Range" (acústica) – 3:46
3. "Letter to a John" – 3:48
4. "Hell Yeah" – 5:01
5. "How Have You Been" – 4:29
6. "Overlap" – 3:44
7. "Face Up and Sing" – 2:53
8. "Falling Is Like This" – 3:01
9. "Out of Range" (eléctrica) – 3:25
10. "You Had Time" – 5:49
11. "If He Tries Anything" – 3:15
12. "The Diner" – 4:39

• Ani DiFranco – Guitarra acústica, percusión, piano, guitarra eléctrica, guitarra de acero, voz
• Colleen Allen – saxófono
• Chris Brown – piano
• Stephen Donald – trombón
• Scot Fisher – acordeón
• Alisdair Jones – bajo
• Sarah McElcheran – trompeta
• Andy Stochansky – dumbek, batería, coros

• Productores – Ani DiFranco, Ed Stone
• Ingeniero – Ed Stone
• Dirección de arte – Ani DiFranco
• Diseño – Ani DiFranco
• Fotografía – Scot Fisher