A comienzos de 2011, fue publicado su primer mixtape Curry Wuz Here, debido a su afinidad por la música de Big K.R.I.T. y de Killah Priest. En el material aparece un alias, PH. CuRRy, cuyas siglas significaban “Priest Hood”.^[7]​ Luego de estar rapeando con Mike Dece, este lo incentivo a colaborar con SpaceGhostPurrp del colectivo Raider Klan. Aunque estaba indiferente al inicio, tras escuchar el mixtape Blackland Radio 66.6 de Purrp, Curry empezó a desarrollar su estilo propio.^[8]​

Buscando captar atención, puso una publicación en su cuenta de Facebook donde mencionaba que aquellos que lo apoyaran recibirían una mención en la canción «Raider Klan x Raider Klan».^[8]​ Fue incluido en su mixtape King Remembered: Underground Tape 1991-1995, que posteriormente fue publicado en la página principal de SpaceGhostPurrp.^[8]​ Sobre sus primeras canciones, fueron realizadas en el software gratuito Audacity.^[9]​ Al unirse a Raider Klan, decidió borrar sus materiales iniciales debido a la poca tracción que recibía.^[7]​ A comienzos de 2012, fue publicado el mixtape King of the Mischievous South, Vol. 1, notando que esos materiales eran un tributo a Three 6 Mafia, en particular los triplet de Lord Infamous.^[10]​

Con la publicación de su mixtape dedicado a Trayvon Martin, Strictly 4 My R.V.I.D.X.R.Z., Curry expresaba haber tomado un enfoque similar al de Tupac Shakur en Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z., en particular sus canciones con dedicatorias a Latasha Harlins lo motivó a cambiar su sonido a uno más lírico.^[10]​ Curry considera que su carrera fue despuntando con la aparición del vídeo musical de «Threatz» en el programa RapFix Live de MTV, recibiendo apoyo de Kid Capri y Waka Flocka Flame.^[11]​ A mediados de 2013, Curry decidió dejar el grupo Raider Klan, esto durante el punto más álgido de la disputa entre SpaceGhostPurrp y ASAP Rocky.^[12]​

Originalmente pensado como un mixtape bajo su alias Aquarius'Killa, Curry expresaba en una entrevista sus planes de colaborar con Nell, J.K. the Rapper, Yung Simmie, Robb Bank$, Mike G de Odd Future, entre otros.^[14]​ Luego de aparecer como telonero junto a Pouya en un concierto de Project Pat, Curry decidió presentar el material como un álbum de estudio, debido a la positiva recepción del público.^[15]​ Al definir un objetivo para el álbum, Curry describe su idea de «crear algo genial para mi ciudad; poner mi ciudad en el mapa».^[16]​

Canciones en particular, como «Mystical Virus, Part 3», fue influenciado por el estilo narrativo agresivo de DMX en su trilogía «Damien».^[17]​ En la canción homónima, «N64», sus letras contienen referencias culturales a Pokémon, The Usual Suspects y Samurai Jack, entre otros.^[18]​ Sobre la carátula del álbum, es una ilustración realizada por Curry, cuya inspiración fue el arte presente en Aquemini de Outkast.^[16]​

En la reseña de PopMatters, Logan Smithson describe a Curry como un rapero sólido, pero que el álbum “recae en la mayoría de una producción estelar; los beats encajan como un guante con la personalidad temeraria de Denzel”, pero concluyendo que el álbum demuestra el talento en bruto de una futura estrella del rap.^[20]​ Por su parte, Michael Madden para Consequence lo describe como “una clínica del rap [por] un tipo que uno pensaría que aún está aprendiendo lo básico”.^[19]​

Notas

Créditos de samples

• «Zone 3» contiene samples de «Choky Choke» interpretado por DJ Sound.
• «N64» contiene una interpolación de «C.R.E.A.M.» interpretado por Wu-Tang Clan.
• «Talk That Shit» contiene interpolaciones de «Versace» interpretado por Migos, y de «Strictly 4 My R.V.I.D.X.R.Z.» por Denzel Curry.
• «A Day in the Life of Denzel Curry, Pt. 2» contiene samples del episodio “Attack of the Clowns” del programa The Grim Adventures of Billy & Mandy.
• «Denny Cascade» contiene interpolaciones de «Gliding Through» de sydneyintheory con SpaceGhostPurrp y Robb Banks.

• Nostalgic 64 en Discogs