1. "Good Morning Slaves" ("Page 27", Patton) – 1:47
2. "Night Goat" (Melvins) – 5:05
3. "The Omen (Ave Satani)" (Jerry Goldsmith) – 1:58
4. "Cholo Charlie" ("Page 3", Patton) – 1:03
5. "White Men Are the Vermin of the Earth" – 1:01
6. "Terpulative Guns & Drugs" ("Page 28", Patton) – 2:45
7. "Ol' Black Stooges" (Crover/Osborne) – 2:33
8. "Ripping Chicken Meat" ("Page 1", Patton) – 1:51
9. "The Bit" (Crover) – 5:55
10. "Musthing with the Phunts" ("Page 29", Patton) – 1:00
11. "Me and the Flamer" ("Page 14", Patton) – 4:03
12. "She's a Puker" ("Page 6", Patton) – 1:08
13. "The Turkey Doctor" ("Page 10", Patton) – 1:05
14. "Hooch" (Melvins) – 1:12
15. "Mombius Hibachi" (Melvins) – 1:30
16. "Liquorton Gooksburg" ("Page 23", Patton) – 0:46
17. "Skin Horse" (Osborne) – 3:35
18. "Cape Fear" (Bernard Herrmann) – 1:51
19. Untitled track – 0:13

• Dale Crover - Batería, voz
• Trevor Dunn - Bajo
• King Buzzo - Guitarra, voz
• Dave Lombardo - Batería
• Mike Patton - Voz, Sampler, "Electrónica"
• Kevin Rutmanis - Bajo
• David Scott Stone - Guitarra, "Electrónica"
• Vince DeFranco - Ingeniero de sonido, Productor
• Vinny Palese - Grabación
• John Goldon - Mastering
• Randy Hawkins - Sonido en vivo
• Mackie Osborne - Arte

^[4]​

• Discografía de Melvins
• Fantòmas