Un tiempo después de su conflicto contra Noé, Max ya se encuentra ambientado como abogado de los Cuartos Nacidos o monstruos, mientras trata de mantener una vida normal de un joven de 14 años. Max está a la espera de conocer a su madre: Remiel, un ángel, pero su encuentro se ve interrumpido por miembros de la Mayoría, una asociación de brujos malvados del sur de Chile quienes secuestran a su madre debido a su raza: ser un ángel.

Max, con la ayuda de su amigo Farnerd, un dragón oculto como compañero de colegio, Lanahue, una sirena, y Linco, un joven trauco, emprenderán una aventura a un mundo oculto en medio del sur de Chile con el fin de salvar a Remiel de ser asesinada en medio de un rito que le daría el poder absoluto sobre la Tierra a los brujos.

• Maximiliano «Max» Urdemales, joven de 14 años, hijo de Pedro Urdemales, quien se está haciendo cargo del puesto de su padre: defensor de los monstruos. En esta ocasión Max deberá hacer frente a una agrupación de brujos que secuestraron a su madre, Remiel, y planean asesinarla.
• Fafner «Fafnerd» Drakensberg, Dragón güiverno noruego amigo de Max Urdemales, quien lo acompaña a lo largo de su aventura por Isla Mocha y la Recta Provincia.
• Lanalhue, joven sirena hija de la Pincoya. Hermana de Linco y nuevo interés amoroso de Max. Lanahue se encarga de guiar a Max y su equipo hacia la Recta Provincia.
• Linco, joven trauco y hermano de Lanalhue.
• Remiel, Ángel y madre de Max. Remiel es secuestrada por la ursula del sur o chonchones, quienes buscan asesinarla.
• Messi el mejor amigo de la euchi junto a Ronaldo. y el pepe
• Machupichupi enemigo de max con poderes especiales