Todas las canciones compuestas por Van Morrison.

1. "Wavelength" - 7:44
2. "Kingdom Hall" - 4:24
3. "And It Stoned Me" - 4:00
4. "Troubadours" - 5:52
5. "Spirit" - 9:06
6. "Joyous Sound" - 2:52
7. "Satisfied" - 7:01
8. "Ballerina" - 7:12
9. "Summertime in England" - 10:03
10. "Moondance" - 4:11
11. "Haunts Of Ancient Peace" - 7:53
12. "Wild Night" - 3:20
13. "Listen to the Lion" - 7:02
14. "Tupelo Honey" - 8:17
15. "Angelou" - 9:22

1. "Twilight Zone" - 6:34
2. "I Like It Like That" - 4:53
3. "Foggy Mountain Top" - 4:34
4. "Bulbs" - 5:25
5. "Swiss Cheese" - 4:50
6. "Heathrow Shuffle" - 3:27
7. "Naked in the Jungle" - 6:33
8. "Street Choir" - 6:47
9. "Harmonica Boogie" - 11:36

Disco uno

• Van Morrison: voz y guitarra eléctrica.
• Pee Wee Ellis: saxofones soprano, tenor, alto y barítono y coros.
• Mark Isham: saxofón soprano, trompeta, fliscorno, trompeta piccolo y coros.
• John Allair: órgano Hammond, sintetizador y coros.
• Jeff Labes: piano y piano Rhodes.
• John Platania: guitarra eléctrica.
• David Hayes: bajo y coros.
• Dahaud Shaar: batería y percusión.
• Peter Van Hooke: batería.

Disco dos

• Van Morrison: voz, guitarra acústica, saxofón alto y armónica.
• Pete Wingfield: piano, piano Wurlitzer y coros.
• Jerome Rimson: bajo y coros.
• Dallas Taylor: batería.

• Reseña de "Live at Montreux 1980/1974" en blogcritics.org
• The Electric Review Live at Montreux 1980/1974
• Video de "Bulbs" (1974) en VanMorrison.co.uk
• Video de "Tupelo Honey" (1980) en VanMorrison.co.uk