1. "Typhon" – 4:36
2. "Uthark Runa" – 4:41
3. "Three Ships of Berik, Pt. 1: Calling to Arms and Fighting the Battle" – 3:19
4. "Three Ships of Berik, Pt. 2: Victory!" – 0:44
5. "Lemuria" – 4:15
6. "Quetzalcoatl" – 3:47
7. "The Dreams of Swedenborg" – 4:58
8. "An Arrow from the Sun" – 5:54
9. "Abraxas" – 5:21
10. "Feuer Overtüre/Prometheus Entfesselt" – 4:39

Explicaciones de los títulos:

• Typhon: Dragón Gigante de la mitología griega.
• Uthark Runa: habla sobre la cultura escandinava y sus runas.
• Three Ships Of Berik: trata sobre los viajes de ostrogodos y visigodos y sus luchas contra el imperio romano.
• Lemuria: Supuesto continente que precedió a la Atlántida.
• Quetzalcóatl: Dios principal de las culturas de Mesoamérica y a la profecía del fin del mundo en el año 2012.
• The Dreams of Swedenborg: Historia sobre Emanuel Swedenborg, erudito, filósofo y místico sueco del siglo XVII.
• An Arrow from the Sun: Hace referencia con Abaris el Hiperbóreo, antigua figura mítica griega portadora de luz.
• Abraxas: Antiguo dios gnóstico que representa el bien y el mal.
• Feuer Overtüre/Prometheus Entfesselt: Se refiere a Prometeo, el titán de la mitología griega encadenado al Monte Cáucaso por haber entregado el fuego a los hombres.

1. "The Blood of Kingu" – 5:45
2. "Son of the Sun" – 5:35
3. "The Khlysti Evangelist" – 5:38
4. "Dark Venus Persephone" – 4:02
5. "Kali Yuga, Pt. 1" – 3:27
6. "Kali Yuga, Pt. 2" – 5:48
7. "The Wondrous World of Punt" – 7:19
8. "Melek Taus" – 5:31
9. "Call of Dagon" – 4:14
10. "Sirius B" – 3:43
11. "Voyage of Gurdjieff (The Fourth Way)" – 5:56

Explicaciones de los títulos:

• Blood of Kingu: Kingu, demonio hijo de la diosa serpiente babilónica del caos Tiamat.
• Son of the Sun: Alude al Faraón y a su arrogancia de poder. Posiblemente a Akenatón, faraón que en su arrogancia reto a sus propios dioses creando un dios único llamado Atón.
• The Khlysti Evangelist: Trata sobre Rasputín monje ruso , que perteneció a la secta de los khlysti.
• Dark Venus Persephone: Se refiere al mito de la diosa Perséfone o Proserpina, hija de Ceres, secuestrada por el dios Hades para ser esposa de éste.
• Kali Yuga, Part 1 y 2: Kali Yuga Es la danza final de la diosa Kali en la que toda la Humanidad perecerá.
• The Wondrous World of Punt: Alude al mítico País del Punt, ubicado según la leyenda al sur de Egipto, y el cual se suponía era de enorme riqueza.
• Melek Taus: Antiguo demiurgo, También conocido como el Angel Pavoreal creador del universo según la creencia de los yazidíes.
• Call of Dagon: Dagón es el antiguo dios filisteo retomado por Howard Phillips Lovecraft.
• Sirius B.: Estrella del sistema estelar doble Sirio, el más brillante del cielo.
• The Voyage of Gurdjieff: George Gurdjieff, místico ruso que viajó entre los sufíes a comienzos del siglo XX.

• Christofer Johnsson - Vocales en ("Typhon", "Three Ships of Berik parte 1: Calling to Arms and Fighting the Battle"), Guitarra, Teclados en ("An Arrow from the Sun", "Feuer Overtūre / Prometheus Entfesselt"), Mandolina en ("The Wonderous World of Punt") Coros y arreglos clásicos.

• Kristian Niemann - Guitarra, guitarra acústica, mandolina en "The Wonderous World of Punt".

• Johan Niemann - Bajo, mandolina en "The Wonderous World of Punt".

• Steen Rasmussen - Melotrón en ("Lemuria"), Órgano Hammond.
• Jens Nyborg - Balalaica, Domra.
• Sven Lindblad - Balalaica.
• Kavi Björkqvist - Balalaica.
• Richard Evensand - Batería.
• Mats Levén - Vocales en ("Uthark Runa" y "Abraxas").
• Piotr Wawrzeniuk - Vocales en ("Lemuria", "The Dreams of Swedenborg" y "Feuer Overtūre / Prometheus Entfesselt").
• Peter Mossman - Narración en ("Lemuria").
• Anna-Maria Krawe - Soprano Solista en ("Typhon","An Arrow from the Sun" y "Abraxas").
• Ulrika Skarby - Contralto Solista en ("Lemuria" y "An Arrow from the Sun").
• Tomás Cerný - Tenor Solista en ("Typhon").
• Michael Schmidberger - Barítono-Bajo Solista en ("Typhon", "An Arrow from the Sun" y "Feuer Overtüte / Prometheus Entfesselt").
• Jana Bínová-Koucká - Soprano en ("Dreams of Swedenborg").
• Karolina Voadlová - Contralto en ("Dreams of Swedenborg").

• Richard Evensand - Batería, Gong en ("Kali Yuga part 2").
• Steen Rasmussen - Órgano Hammond.
• Lars Sømod Jensen - Órgano.
• Mats Levén - Vocales en ("The Blood of Kingu", "The Khlysti Evangelist" y "Kali Yuga parte 2").
• Piotr Wawrzeniuk - Vocales en ("Dark Venus Persephone", "Kali Yuga parte 1" y "Melek Taus").
• Anna-Maria Krawe - Solo de Soprano en ("Sun of the Sun","Kali Yuga parte 2","The Wondrous World of Punt","Melek Taus","Call of Dagon").
• Jana Bínová-Koucká - Solo de Soprano en ("The Khlysti Evangelist" y "Kali Yuga parte 1").
• Ulrika Skarby - Contralto Solista en ("Sun of the Sun","Dark Venus Persephone" y "Melek Taus").
• Tomás Cerný - Solo de Tenor en ("The Khlysti Evangelist","Kali Yuga parte 1","The Wondrous World of Punt" y "Voyage of Gurdjieff").
• Michael Schmidberger - Solo de Barítono-Bajo en ("Dark Venus Persephone").
• Jaromir Belor - Barítono-Bajo en ("Wondrous Wold of Punt").

Orquesta:

• Orquesta Filarmónica de la ciudad de Praga (Conducida por Adam Klemens y Mario Klemens).Lemuria y Sirius B.

Coro:

• Kūhn Mixed Choir (Conducido por Mario Klemens).Lemuria y Sirius B.

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