El buen rey Hamil no puede concebir un heredero hasta que el niño mago Gamesh use sus mágicos poderes para conseguirlo. Sin embargo, el viejo mago Epos se opone a ello y crea una niña llamada Mirabella. A cambio, el verdadero heredero es dado en adopción a unos campesinos, los cuales cuidan al niño como si fuera un hijo suyo. Mirabella se enamora de Leonardo, que es nombrado como heredero del reino gracias a las influencias mágicas de Epos. Pero gracias a la ayuda de Gamesh, Mirabella y Leonardo lucharán contra Epos para que todo vuelva a su cauce.

• Anna Falchi es la Princesa Mirabella.
• Lorenzo Crespi es Leonardo.
• Nicholas Rogers es Ademaro.
• Mathieu Carrière es el Rey Hamil.
• Thomas Kretschmann es el Príncipe Migal.
• Jana Hubinská es la Reina.
• Max von Sydow es Epos.
• Simone Ascani es Gamesh.
• Michaela Merten es Sariba.
• Branislav Martinak es el prisionero.

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