Todas las canciones escritas por Steven Wilson excepto donde se indique.

1. "Blackest Eyes" – 4:23
2. "Trains" – 5:56
3. "Lips of Ashes" – 4:39
4. "The Sound of Muzak" – 4:59
5. "Gravity Eyelids" – 7:56
6. "Wedding Nails" (música: Wilson/Barbieri) - 6:33
7. "Prodigal" – 5:35
8. ".3" – 5:25
9. "The Creator Has a Mastertape" – 5:21
10. "Heartattack in a Layby" – 4:15
11. "Strip the Soul" (música: Wilson/Edwin) – 7:21
12. "Collapse the Light into Earth" – 5:54

Distribuida en enero de 2003, contiene un CD extra con tres canciones:

1. "Drown With Me" – 5:21
2. "Chloroform" (música: Wilson/Maitland) – 7:14
3. "Strip the Soul (Video Edit)" – 3:35

Editado en marzo de 2004. Contiene las canciones originales además de temas adicionales grabados durante las sesiones de grabación del disco. También contiene los vídeos de "Strip the Soul", "Blackest Eyes" y "Wedding Nails".

1. "Blackest Eyes" – 4:23
2. "Trains" – 5:56
3. "Lips of Ashes" – 4:39
4. "The Sound of Muzak" – 4:59
5. "Gravity Eyelids" – 7:56
6. "Wedding Nails" – 6:33
7. "Prodigal" – 5:32
8. ".3" – 5:25
9. "The Creator Has a Mastertape" – 5:21
10. "Heartattack in a Layby" – 4:15
11. "Strip the Soul" – 7:21
12. "Collapse the Light into the Earth" – 5:54
13. "Drown With Me" – 5:21
14. "Chloroform" – 7:14
15. "Futile" – 6:06

• Steven Wilson - Voz y guitarra líder
• Gavin Harrison - Batería y percusión
• Colin Edwin - Bajo
• Richard Barbieri - Teclados

• Aviv Geffen - Coros
• John Wesley - Coros y guitarra adicional