Daniel, un profesor en prácticas que procede de Hamburgo, se encuentra "en algún lugar de Bulgaria" a un conductor alemán, Isa, de origen turco que ha parado al borde de la carretera para rociar con un spray el maletero de su coche y así disimular el olor que desprende un cadáver. Cuando Daniel le pregunta si le puede llevar, el conductor se asusta, lo golpea y huye. Pero poco después regresa, por temor a haber matado a Daniel y lo coloca en el asiento de atrás. Cuando se despierta, Daniel le cuenta a Isa la historia que le ha llevado a ese apartado lugar de Bulgaria.

• Premios del cine Alemán: Mejor Actor a Moritz Bleibtreu (2000)

• Moritz Bleibtreu como Daniel Bannier.
• Christiane Paul como Juli.
• İdil Üner como Melek.
• Mehmet Kurtuluş como İsa.
• Jochen Nickel como Leo.
• Branka Katić como Luna.
• Birol Ünel como Club Doyen.
• Sandra Borgmann como Marion.
• Ernest Hausmann como Kodjo.
• Gábor Salinger como vendedor.
• Cem Akın como guardia de Turquía.
• Fatih Akın
• Sándor Badár como Alin.
• Daniel Puente Encina como cantante y músico. Cameo con su grupo Niños Con Bombas.