Un periodista incrédulo y realista es testigo de como un caballero retratado en una foto de los años veinte sale de esta y toma vida para discutirle que no se ha progresado tanto como él cree, y que en su época se vivía mejor.

• José Luis Ozores como Federico / Melenudo.
• Antonio Ozores como Don Jenaro.
• Manolo Gómez Bur como Estanislao.
• Tony Leblanc como Tony.
• Manuel Zarzo como Viajero del tren.
• Alfredo Landa como Felipe.
• José Luis López Vázquez como Fontanero moderno.
• Manuel Alexandre como Hipólito.
• Perla Cristal como García.
• Gracita Morales como Basilisa.
• José Bódalo como Aniceto.
• Francisco Rabal como Ramón.
• Elisa Montés como Marcela.
• Concha Velasco como Conchita.