Frank Black había hablado ya de crear un álbum Black on Blonde con el productor Jon Tiven, donde viajaría a Nashville (como Dylan con Blonde on Blonde) y lo grabaría con músicos de la zona. En 2005, Black finalmente encontró tiempo para llevarlo a cabo. Fue a Nashville con los músicos que Tiven había seleccionado para el álbum.^[1]​

El álbum contiene tres canciones que son versiones de otros artistas: "Song of the Shrimp", "Sunday Sunny Mill Valley Groove Day" (de Doug Sahm) y "Dark End of the Street". Black dijo que, para la versión de "Song of the Shrimp", lo adaptó teniendo en cuenta la versión de Townes Van Zandt, añadiendo que nunca había escuchado la versión de Elvis Presley.^[2]​

1. "Selkie Bride" – 3:08
2. "I Burn Today" – 4:09
3. "Lone Child" – 3:14
4. "Another Velvet Nightmare" – 4:36 (coescrita con Reid Paley)
5. "Dark End of the Street" – 3:56
6. "Go Find Your Saint" – 2:05
7. "Song of the Shrimp" – 3:10
8. "Strange Goodbye" – 2:12
9. "Sunday Sunny Mill Valley Groove Day" – 4:07
10. "Honeycomb" – 3:57
11. "My Life Is in Storage" – 5:41
12. "Atom in My Heart" – 2:46
13. "Violet" – 2:14
14. "Sing For Joy" – 5:04

• Frank Black - voz, guitarra
• Steve Cropper - guitarra principal
• Buddy Miller - guitarra
• Spooner Oldham - teclados, voz, campanas
• Chester Thompson - batería
• Anton Fig - batería
• Akil Thompson - batería
• Billy Block - batería
• Reggie Young - guitarra
• Jon Tiven - productor, mezclas, armónica
• David Hood - bajo
• Buddy Miller - guitarra
• Jean Black - dueto voz (8)
• James Griffin, Ellis Hooks, Dan Penn - voz

• Ficha del álbum en Allmusic.

• Esta obra contiene una traducción derivada de «Honeycomb (album)» de Wikipedia en inglés, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.