Cosmo Vitelli es director de un cabaret de mala muerte en las afueras de Los Ángeles. Estriptis y números provocativos se encadenan cada noche bajo su mirada atenta y benévola. La situación no es boyante y debe 23.000 dólares por deudas de juego. Con dificultades para pagar, la mafia le propone acabar con su deuda matando a un corredor de apuestas chino rival. Si al principio rechaza este trato, poco a poco se va a ver forzado a aceptarlo, bajo pena de sufrir él mismo represalias severas. Vitelli se infiltra en casa de su objetivo y consigue abatirle, pese a recibir una herida de bala. Todo cambia cuando sabemos que sus propios amigos deciden abatirlo para eliminar toda prueba de su implicación. Vitelli logra desbaratar la maniobra y acaba con uno de los asesinos. De vuelta a su club, y pese a su herida que parece agravarse, tiene energía para levantar la moral de sus coristas.^[1]​

• Ben Gazzara : Cosmo Vitelli
• Timothy Carey : Flo (gángster)
• Seymour Cassel : Muerte Weil (gángster)
• Robert Phillips : Phil (gángster)
• Morgan Woodward : John (jefe de los gángsters)
• John Kullers : Eddie-Red
• Al Ruban : Marty Reitz (gángster)
• Azizi Johari : Rachel
• Virginia Carrington : Betty, la madre
• Meade Roberts : Mister Sophistication