1. «E.S.P.» – 5:35

Fue lanzado como sencillo el mismo año del álbum, siendo puesto en el mercado y al aire después del exitoso sencillo "You Win Again", que fue un gran impacto en Europa, mas no en Estados Unidos.

E.S.P. contiene un fuerte contenido de rock y una atmósfera pop. La apertura de la canción es un coro a capela. Ésta fue editada y sacada para la versión de radio, y un fragmento de los versos de apertura fue puesta como el tema de cierre álbum , llamándose «E.S.P. (Vocal Reprise)» de 30 segundos de duración.

En 1990 y con el lanzamiento de la compilación Tales From The Brothers Gibb fue incluida la versión demo de «E.S.P.», la cual no contiene la apertura a capela y posee una atmósfera más oscura, además de tener menos duración.

2. «You Win Again» – 4:01

3. «Live or Die (Hold Me Like a Child)» – 4:42

4. «Giving up the Ghost» – 4:26

5. «The Longest Night» – 5:47

6. «This is Your Life» – 4:53

7. «Angela» – 4:56

8. «Overnight» – 4:21

Fue grabado en el estudio musical «Middle Ear studio» de Miami Beach, Estados Unidos. Fue lanzado dentro del álbum E.S.P. y como el lado B del sencillo «E.S.P.» en formato de disco de vinilo de 7".

El sencillo, lanzado después del exitoso «You Win Again» llegó a la posición nº 51 en el Reino Unido. Su posición más baja fue en Australia, donde obtuvo el lugar #89. Su entrada más exitosa en las listas fue en la República Checa, donde alcanzó el nº 8 en la lista.

9. «Crazy for Your Love» - 4:43

10. «Backtafunk» – 4:23

11. «E.S.P. (Vocal Reprise)» – 0:30

Todas las composiciones Barry, Robin y Maurice Gibb.