1. «Drinkin' Songs and Other Logic» (Black, Nicholas, Steve Wariner) – 3:17
2. «Heartaches» (Black) – 3:26
3. «Code of the West» – 3:43
4. «Rainbow in the Rain» – 2:22
5. «Undercover Cowboy» (Black) – 3:48
6. «Go It Alone» – 3:31
7. «Too Much Rock» – 3:01
8. «A Big One» (Black, Tim Nichols) – 2:57
9. «I Don't Wanna Tell You» – 3:12
10. «Back Home in Heaven» – 3:35
11. «Thinkin' of You» (Black) – 3:07
12. «Longnecks and Rednecks» – 3:02

Fuente:^[2]​^[1]​

• Clint Black—guitarra acústica, armónica, percusión, guitarra eléctrica, voz, corsita, bajo de arpa
• Dane Bryant—piano, corista, Fender Rhodes
• Dick Gay—batería
• Hayden Nicholas—guitarra eléctrica, guitarra baritone
• Jeff Peterson—Dobro, steel guitar
• Steve Real—corista
• Kimberly Roads—corista
• Steve Wariner—guitarra eléctrica
• Jimi Westbrook—corista
• Jake Willemain—bajo
• Martin Young—guitarra acústica

• Clint Black—productor
• Zack Berry—coordinador de producción
• Ricky Cobble—ingeniero, mezcla
• Ray Rogers—ingeniero
• Steve Lockhart—técnico
• Hank Williams—masterizador

Fuente:^[3]​

• Sitio oficial (en inglés)