1. "Danny Boy" (Frederic E. Weatherly) – 3:29
2. "Carrickfergus" (Alan Connaught, Traditional) – 4:08
3. "Imagine" (John Lennon) – 3:03
4. "I'll Be There" (Hal Davis, Berry Gordy Jr., Bob West) – 4:32
5. "It all begins with Love" (Mack, Mason) – 4:36
6. "Your Friend" (Mack, Mason) – 4:19
7. "Love Can Build a Bridge" (John, Naomi Judd, Paul Overstreet) – 4:02
8. "Mama said" (Mack, Mason) – 3:33
9. "Till The Day We Meet Again" (Mack, Mason) – 4:33
10. "Amazing Grace" (John Newton) – 3:21
11. "Circles in the Sand" (Mack, Mason) – 3:45
12. "Angels" (Guy Chambers, Robbie Williams) – 4:08
13. "Tell Me Why" (Mack, Mason) – 4:24
14. "Twinkle Twinkle Little Star" – 1:45

• "Tell me why" Lanzado el 9 de diciembre de 2002

• "The new year song 2003" Lanzada posteriormente en el Sencillo en CD "Tell me why".
• "For a better tomorrow"
• "Walking in the air" Incluida en el CD "Christmas Hits".

• Ryan Art – Diseño
• Keith Bessey – Dirección, mezclas
• Simon Blendis – Violín
• Anthony Clark – Guitarra (acústica), Guitarra (acústica de 12 cuerdas)
• Declan Galbraith – Vocalista
• Timothy Eames – Percusión, tambores, guitarra (eléctrica), programación, ingeniero, mezclas
• Declan Galbraith – Vocales
• Jan Hendrickse – Flauta, silbido (humano), solista
• Mark Hornby – Guitarra (acústica), guitarra (cuerdas de nylon)
• Tom Howard – Fotografía
• Stephen Hussey – Violín, orquestación, arreglos vocales, arreglos de orquesta
• Dominic Kelly – Oboe, coros, solista
• Nathan King – Guitarra (acústica), guitarra (eléctrica), guitarra (cuerdas de nylon)
• Noel Langley – Trompeta, trompa, solista
• Sara Loewenthal – Copista
• Barry Mason – Arreglista, productor ejecutivo
• Craig McLeish – Editor
• Tom Norris – Director
• Catherine Porter – Voces
• Jim Rattigan – Trompa, solista
• Rowland Sutherland – Flauta, solista
• Roy Theaker – Violín, director
• Urban Soul Orchestra – Orquesta
• Lucy Wakeford – Arpa, solista
• Chris Worsey – Violonchelo

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