1. "Cosmic Messenger" – 4:38
2. "The Art of Happiness" – 4:33
3. "Don't Let the World Pass You By" – 6:23
4. "I Only Feel Good With You" – 3:05
5. "Puppets' Dance" – 3:40
6. "Fake Paradise" – 5:41
7. "Ethereal Mood" – 4:03
8. "Egocentric Molecules" – 5:44

• Jean-Luc Ponty – violín eléctrico de cinco cuerdas, violín eléctrico, órgano, sintetizador líder, orchestron, violín acústico
• Ralphe Armstrong – bajo eléctrico, bajo eléctrico fretless (sin trastes)
• Joaquin Lievano – guitarra eléctrica, guitarra acústica
• Peter Maunu – guitarra eléctrica, guitarra acústica, sintetizador de guitarra
• Casey Scheuerell – batería, percusión
• Allan Zavod – piano eléctrico, sintetizador polifónico, sintetizador líder, piano de cola, órgano
• Allan Holdsworth – Guitarra eléctrica

Producción

• Ed E. Thacker – ingeniero, mezclado
• Claudia Ponty – concepto de carátula
• Daved Levitan – coloreado de la carátula
• Gary Heery – fotografía de la carátula trasera
• Sam Emerson – fotografías interiores