1. "Let It Rock" (Chuck Berry) - 3:12
2. "When The Hunter Gets Captured by the Game" (Smokey Robinson) - 3:46
3. "That's What Love Will Make You Do" (Henderson Thigpen, James Banks, Eddy Marion) - 3:42
4. "Russian Lullaby" (Irving Berlin) - 3:04
5. "Turn On The Bright Lights" (Albert Washington) - 5:04
6. "He Ain't Give You None" (Van Morrison) - 3:25
7. "What Goes Around" (Mac Rebbenack) - 3:07
8. "Let's Spend The Night Together" (Mick Jagger, Keith Richards) - 3:40
9. "Mississippi Moon" (Peter Rowan) - 3:06
10. "Midnight Town" (Robert Hunter, John Kahn) - 3:12

El disco se reeditó en un box set titulado All Good Things: Jerry Garcia Studio Sessions con las siguientes pistas adicionales:

11. "That's a Touch I Like" (Jesse Winchester) - 3:40
12. "(I'm a) Road Runner" (Brian Holland, Lamont Dozier, Eddie Holland) - 4:10
13. "It's Too Late (She's Gone)" (Chuck Willis) - 4:27
14. "I'll Forget You" (copyright control) - 3:21
15. "Tragedy" (Fred Burch, Gerald Nelson) - 3:52
16. "Think" (Deadric Malone, Jimmy McKracklin) - 4:12
17. "I Know It's a Sin" (Jimmy Reed) - 2:41
18. "Lonesome Town" (Thomas Baker Knight) - 6:19
19. "Cardiac Arrest (Studio Jam)" (Garcia, Kahn, Michael Omartian, Merl Saunders, Ron Tutt) - 1:39
20. "Back Home in Indiana" (James Hanley, Ballard McDonald) - 7:08

• Jerry Garcia - guitarra, voz, guitarra clásica
• Arthur Adams - guitarra
• Michael Omartian - piano, Fender Rhodes
• John Kahn - bajo, arreglos
• Ron Tutt - batería
• Merl Saunders - órgano
• Larry Carlton - guitarra

• Bobbye Hall - percusión en pistas 1-3 & 7-8
• Melvin Moore - trompeta en pistas 3 y 5
• Gene Connors - trombón en pistas 3 y 5, arreglos
• Jackie Kelso - saxofón en pistas 3 y 5
• Amos Garrett - trombón en pistas 4 y 7
• Joel Tepp - clarinete en pista 4
• Richard Greene - violín en pistas 4 y 8
• Merry Clayton - coros en pistas 6 y 10
• Clydie King - coros vocals en pistas 6 y 10
• Patty - coros en pistas 6 y 10
• Geoff Muldaur - clarinete en pista 7
• Maria Muldaur - coros en pista 8
• Ben Benay - guitarra rítmica en pista 9
• Tom Rose - clarinete en pista 9
• John Rotella - clarinete en pista 9
• Willie Green - clarineet en pista 9
• Gary Ray - clarinete en pista 9
• Julian Sheer - clarinete en pista 9
• Sid Page - violín en pistas 9-10
• Carl Pedersen - violín en pistas 9-10
• Nathan Rubin - violín en pistas 9-10
• Emily van Valkenburg - violín en pistas 9-10
• Miriam Dye - viola en pistas 9-10
• Nancy Ellis - viola en pistas 9-10
• Terry Adams - violonchelo en pistas 9-10
• Judiyaba - chelo en pistas 9-10
• Ray Siegal - string bass en pistas 9-10
• Arnie Egilsson - bajo en pistas 9-10
• Sid Sharp - contractor en pistas 9-10
• David Nichtern - guitarra en pista 20
• David Grisman - mandolina en pista 20
• Vassar Clements - violín en pista 20

• Productor - John Kahn
• Engeniero - Ron Malo
• Asistentes de producción - Richard Loren, Joshua Blardo
• Encargados del equipamiento - Ramrod, Steve Parrish
• Portada - Victor Moscoso