Después de estudiar con las monjas la gitana Rocío (Juanita Reina) vuelve al cortijo de su padrino, el conde Juan (Luis Peña), ella y el hijo del conde se enamoran, en lo que parece un amor imposible ya que hay rumores de que son hermanos, lo cual provocaría un incesto.

La parte de la película que se refiere a la vendimia está rodada al estilo de los documentales soviéticos.

• Juanita Reina como la gitana Rocío
• Pastora Imperio como Consolación
• José María Seoane como Rafael
• Luis Peña como el conde Juan
• Fernando Fresno como Cayetano
• Antonio Riquelme como Taranto
• Félix Fernández como Don Joaquín
• Ricardo Acero
• Delfín Pulido