Disco 1 - BBC Radio 1 'Sight & Sound In Concert' Hippodrome, Golders Green, London 8th January 1977

1. «Introduction» (0:48)

2. «Carpet of the Sun» (4:21)

3. «Mother Russia» (10:42)

4. «Can You Hear Me?» (13:20)

5. «Ocean Gypsy» (8:06)

6. «Running Hard» (10:45)

7. «Touching Once (Is So Hard to Keep)» (10:16)

8. «Prologue» (7:19)

Disco 2 - BBC Radio 1 'In Concert' Paris Theatre, London 4th October 1978

1. «Can You Hear Me» (14:19)

2. «Carpet of the Sun» (4:10)

3. «Day of the Dreamer» (10:27)

4. «Back Home Once Again» (4:05)

5. «Can You Understand» (2:21)

6. «The Vultures Fly High» (3:16)

7. «A Song for All Seasons» (11:07)

8. «Prologue» (7:49)

Disco 3 (Blu-ray)

1. «Can You Understand» ^{[nota 1]}​

2. «Ashes Are Burning» ^{[nota 1]}​

3. «Introduction» ^{[nota 2]}​

4. «Carpet of the Sun» ^{[nota 2]}​

5. «Mother Russia» ^{[nota 2]}​

6. «Can You Hear Me?» ^{[nota 2]}​

7. «Ocean Gypsy» ^{[nota 2]}​

8. «Running Hard» ^{[nota 2]}​

9. «Touching Once (Is So Hard to Keep)» ^{[nota 2]}​

10. «Prologue» ^{[nota 2]}​

11. «Northern Lights» ^{[nota 3]}​

• Annie Haslam - voz principal
• Michael Dunford - guitarras, coros
• John Tout - teclados, piano
• Jon Camp - bajo eléctrico, coros
• Terence Sullivan - batería, percusiones, coros

1. ↑ ^{a b} 'Kaléidospop' Swiss Television, 30 de Marzo 1974.
2. ↑ ^{a b c d e f g h} BBC TV 'Sight & Sound In Concert', en vivo desde el Golders Green Hippodrome, Londres, 8 de enero de 1977.
3. ↑ BBC TV 'Top of the Pops', 13 de julio 1978.