De acuerdo al dúo, el título fue tomado de la novela homónima del escritor Anthony Trollope. La canción presenta un lecho musical de amplios teclados, pronunciados con éxitos de orquesta y un arreglo de trompeta con sonido sintético.^[4]​ La letra retrata de manera cómica la sexualidad en ese momento, habla de una pareja en discordia, donde una chica deja en ridículo a su novio, porque piensa que no es lo suficientemente masculino y que es un cobarde. El tercer verso retrocede en el tiempo a la primera experiencia sexual en la escuela del hombre, donde se da cuenta de que es gay, pero no puede aceptar el hecho.^[5]​

Para las fotografías y el video adjunto, los Pet Shop Boys aparecen con trajes naranjas y gorras puntiagudas diseñadas por David Fielding, quien estuvo a cargo también del tour Performance de 1991. “Queríamos hacer algo que fuera lo contrario de lo que hacen los demás”, explica Neil, “Todos los demás están siendo reales, así que estamos siendo artificiales”. En el video, se muestran escenas surrealistas realizadas en animación 3D por Howard Greenhaugh y tomas realizadas en los alrededores de Londres, tales como la estación Poplar, El Monumento, el parque Battersea, etc.^[4]​