La película narra los amores interraciales entre Rafael Olmedo (José Suárez), un ganadero castellano, y Azucena Heredia (Ana Esmeralda) una joven gitana, a la que sus hermanos han prometido en matrimonio con Rufo Carmona (Barta Barry), patriarca gitano del Sacromonte granadino. Rafael rapta a Azucena y la lleva a una fragua de la costa gaditana, donde se esconden hasta poder huir por mar a Gibraltar. En la herrería trabaja una mujer (Isabel de Castro) que representa el destino que espera a Azucena, con la frente marcada por no seguir la ley de la tribu. Los hermanos Heredia dan con su paradero y los llevan al Sacromonte para que Rufo disponga de sus vidas.

• José Suárez como Rafael Olmedo
• Ana Esmeralda como Azucena Heredia
• Barta Barri como Rufo Carmona
• Jorge Morales como Melchor, el herrero
• Isabel de Castro como Hermana de Melchor
• Francisco Albiñana como Heredia primero
• Francisco Tuset como Compadre
• Enrique Borrás como Portero del cortijo
• Jesús Colomer como Gabrielo
• María Victoria Durá como Soledad
• Manuel Gas como “Temperamento”
• Ramón Hernández como Vendedor de joyas
• Ramón Quadreny como Anciano