Juan Lucas, siguiendo los pasos de su padre, se convierte por azar en uno de los bandoleros más famosos de las montañas de Sierra Morena, donde campa a su antojo a la vez que ayuda a la resistencia local frente a las tropas napoleónicas. Está enamorado de Ana, la hija del conde Gabaldín, aunque dicho amor es imposible debido a la diferencia de posición social, ya que él es un bandido plebeyo y ella forma parte de una poderosa familia.^[3]​

• Fernando Rey como Juan Lucas
• Marie Déa como Ana Romero de los Viejos
• Manolo Morán como Chano
• Juan Espantaleón como D. Martín Romero de los Viejos
• Julia Caba Alba como Curandera
• Rafael Calvo como Monje
• Manuel Dicenta como Escudero
• Ricardo Acero como Carlos Romero de los Viejos
• Fernando Fernández de Córdoba como General
• Manuel Kayser como Enfermo
• Joaquín Roa como Telescopio
• Ramón Elías como hombre de Juan Lucas
• Manuel Arbó como Capitán José Cherín
• José Prada como Paje de Ana
• Jacinto San Emeterio como Enviado del General Castaños
• Manuel Requena como Panecito
• José Franco como Hombre víctima de la emboscada
• Rufino Inglés como Cojo
• Casimiro Hurtado como Traidor
• Manuel Aguilera como Monje que recoge a Juan
• Manuel Guitián como Enfermero
• José Nieto

• Presentación de la película en el programa Historia de nuestro cine por parte de Elena S. Sánchez con Andrea Gutiérrez Bermejo como invitada.