K.C. y su familia de espías, junto con Marisa , están en la carrera del archienemigo Zane en Río de Janeiro, cuando deben enfrentarse a otro espía como no antes - la fiera y ligeramente extraña agente enemiga Sheena

K.C. , Ernie y Marisa están huyendo de Zane y la excéntrica agente Sheena en el corazón de la selva brasileña.

Cuando Zane sabotea el viaje en avión de los Coopers, depente de K.C. salvarse a si mista y a su familia.

K.C. lucha para hacer las paces con Marisa, después de eso; Marisa quiere una recomendación para la Organización de K.C..

Sin que K.C. lo sepa, Marisa está filtrando la información clasificada incluyendo su última asignación secreta como trabajador de la construcción. Mientras tanto, el desacuerdo de Judy con Diane sobre el hada de dientes pone en peligro su disfraz de robot sofisticado como un cotidiano de 10 años de edad

K.C. tiene la tarea de rastrear un peligroso dispositivo de control del tiempo en la misma noche que su baile de regreso a la escuela.

K.C. miente acerca de haber perdido la máquina del tiempo y con la ayuda de Craig decide recuperarla por su cuenta. Por otro lado Ernie descubre que Marisa es una espía y esta con Brady

K.C. establece una trampa para revelar la verdadera identidad de Brady

Cuando K.C. le dice a su familia y a La Organization que Brady es un espía enemigo de El Alterno , los Coopers trabajan secretamente con Marisa para establecer un nuevo plan en marcha para atraparlo.

Ernie y Marisa se unen para ayudar a K.C. a evitar que Brady y El Alterno lancen la máquina del tiempo.

K.C. y Darien deciden ir a una cita para un juego de béisbol, donde se presentan en la cámara de besos del estadio. Sin embargo, tienen un beso incómodo porque Darien no sabía que K.C. tenía un nacho en la boca. Luego, K.C. va al baño del estadio, donde Regina Honey la captura. Honey revela que cuando vio a K.C. en la cámara de besos, decidió capturarla como venganza después de que K.C. la metiera en prisión durante dos años. En el departamento de Honey, mientras K.C. está esposada, Honey revela que no planeó qué hacer luego con K.C.. Cuando K.C. menciona que está molesta por interrumpir nuevamente su relación con Darien, Honey se interesa y le pregunta a K.C. a qué se refiere. K.C. le dice que antes tenía que terminar su relación con Darien debido al trabajo de espionaje, lo que hace que Honey recuerde a un novio llamado Joey Damico, con quien salió cuando eran adolescentes. La relación terminó después de que Honey se convirtiera en un criminal, que a Joey no le gustaba, molesta por su antigua relación, decide dejar ir a K.C. para que pueda estar con Darien, pero ya es demasiado tarde cuando termina el juego de béisbol. Más tarde, Darien cree que hizo que K.C. se sintiera incómoda al tratar de besarla en el juego, y los dos deciden simplemente ser amigos. K.C. le da a Damico la dirección del apartamento de Honey, donde se reúnen. Mientras tanto, Ernie ayuda a Judy a mejorar su escritura creativa después de recibir una "F" en la escuela. Para ayudarla, actúan en varios escenas de improvisación.