Después de matar a Bonaparte, Renard usa su poder como jefe de policía y alcalde para emitir una orden de búsqueda contra Nick y de ser necesario disparar a matar, en un intento de culparlo por todas las muertes ocurridas y por la destrucción de la estación de policía del Recinto Norte. Obligado a un perfil bajo, Nick se esconde en el taller de reparación de Bud, mientras que Julieta / Eva sigue sintiendo complicaciones después de haber sido curado. A pesar de tratar de esconderse, Nick es encontrado. El episodio termina con Renard dando la orden de rodear el taller de reparaciones.

Cita de entrada: "Maybe this world is another planet's hell." (Tal vez este mundo es el infierno de otro planeta).

Hank y Wu encuentran una forma de detener a Renard mientras Nick sigue huyendo. Adalind recibe una llamada que la arroja en medio de todo. De regreso en la tienda de especias, Monroe y Rosalee descubren un nuevo poder de Diana. Mientras Eve y Trubel trabajan juntas para averiguar más sobre la varita de los caballeros Templarios.

Cita de entrada: "Man is not what he thinks he is, he is what he hides." (Un hombre no es lo que piensa que es, es lo que esconde).

Con tal de detener al capitán Renard, Nick diseña un plan para detenerlo que involucra la poción cambia formas. Mientras que Eve y Rosalee se apresuran por tener a tiempo un hechizo.

Cita de entrada: "You will face yourself again in a moment of terror..." (Te enfrentarás a ti mismo de nuevo en un momento de terror...).

Después de ser reinstalado en la comisaría, Nick y Hank tienen que investigar el secuestro de un niño recién nacido. El secuestrador resulta ser un Wessen, que afirma que tiene visiones del futuro de los bebes que secuestra, y solo se alimenta de los que van a crecer para hacer cosas realmente terribles. Mientras tanto, Renard sigue teniendo discusiones con su alucinación Meisner.

Cita de entrada: "Foretold our fate; but, by the god's decree, all heard, and none believed the prophecy" (Predijo nuestro destino, pero por decreto de los dioses, todos oyeron y nadie creyó en la profecía).

Un asesinato y el descubrimiento de un cuerpo en un parque de ponen a Nick y Hank a trabajar, luego descubren que se trata de un insecto Wessen que emerge de la tierra cada siete años durante 24 horas. Durante ese periodo, él tiene que capturar una víctima para arrastrarla bajo tierra y así comer durante los próximos siete años. De vuelta en el desván, Adalind, gracias a Diana, encuentra a Eva lesionada en los túneles, donde ha dibujado símbolos en las paredes, los mismos símbolos que estaban en la tela que tenía envuelto al trozo de madera. Mientras tanto, Monroe y Rosalee descubren que están esperando trillizos y Renard intenta descubrir si Meisner es un fantasma o una alucinación.

Cita de entrada: "When something itches my dear sir, the natural tendency is to scratch" (Cuando algo pica, mi querido señor, la tendencia natural es rascarse).

Un violento asesinato pone Nick y Hank tras la búsqueda de un "alp" , un Wessen que se alimenta de sueños y parece estar usando un hotel barato como lugar de caza. Mientras tanto, Eva, Monroe y Rosalee tratan de descifrar los símbolos en la tela que tenía el trozo de madera, descubriendo que es un mapa astronómico que apunta a una fecha futura. Por otro lado el fantasma de Meisner advierte a Renard de una emboscada de la Garra Negra para asesinarlo.

Cita de entrada: "Sleep is good, death is better; but of course, the best thing would be to have never been born at all" (El sueño es bueno, la muerte es mejor, pero por supuesto, lo mejor sería no haber nacido nunca).

Rosalee sorprende a Monroe con una escapada por su cumpleaños e invita a la mayor parte de sus amigos para unirse a ellos. Las cosas toman un giro sorprendente cuando un empleado del hotel se dirige a Nick en un esfuerzo para vengar a su padre usando algunos fluidos corporales, que hace que todos ellos, excepto Rosalee, se enamoran al azar entre sí, por lo que van a luchar entre sí hasta la muerte. El hechizo se rompe solo cuando quien lo hizo muere. Mientras tanto, Eva recibe una visita de una fuerza oscura que ella ya ha visto antes. Por otra parte, el capitán Renard pasa el fin de semana con Diana cuando un ex aliado decide vengarse secuestrandola Pero él no es consciente de sus poderes, y obtiene una lección dolorosa de ella.

Cita de entrada: "Love looks not with the eyes but with the mind, and therefore is winged Cupid painted blind" (El Amor No Se ve con los ojos sino con la mente, y es por eso que el alado Cupido es pintado ciego).

Ataques salvajes a grupos científicos guían a Nick, Hank y Wu en una investigación como nunca antes. Mientras tanto, a medida que la búsqueda de los orígenes de Cloth, Monroe y Rosalee descubren que Eve sigue sintiendo los efectos de su experiencia cercana con la muerte. En otra parte el capitán Renard busca a un amigo para averiguar el origen del símbolo dibujado por Diana.

Cita de entrada: "No man chooses evil because it is evil; he only mistakes it for happiness" (Ningún hombre elige lo maligno porque sea malo, solo lo confunde con felicidad).

Después de aprender acerca de las experiencias que tuvieron Eve y Nick con el espejo, todo el grupo decide utilizar un sistema de amigos cuando se miran en un espejo, para evitar que nadie pueda ser llevado. Nick, Hank y Wu investigan el caso de un cazador furtivo que afirma que su amigo fue asesinado por un monstruo en forma de árbol, y muy pronto se encuentran más desapariciones inexplicables en el mismo bosque. Cuando encuentran un árbol con rostros humanos, estos se sorprenden que es el trabajo conjunto de dos criaturas, una kenoshimobi y un yuboko. Con la ayuda de Monroe y Rosalee, crearon una trampa, y aparentemente tienen éxito en deternelos

Cita de entrada: "In the morning, glad I see my foe outstretched beneath the tree" (Por la mañana, contento veo a mi enemigo tendido bajo el árbol).

Después de una serie de ataques brutales en un hogar de ancianos local, Nick y Hank aprenden acerca de la eutanasia que se practican en la comunidad Wesen. Eva hace preguntas a Adalind que solo un Hexenbiest puede dar. Renard decide pedir información a Nick acerca de los misteriosos símbolos en los túneles .

Cita de entrada: "Nothing, they say is more certain than death, and nothing more uncertain than the time of dying" (Nada, dicen, es más cierto que la muerte y nada más incierto que la hora de morir).

Eva encuentra un hechizo para pasar a través del espejo. Nick la sigue utilizando el palo de madera y terminan en una tierra extraña se asemeja a la Selva Negra, donde Wessen y los seres humanos primitivos luchan y canibalizan entre sí. Mientras tanto, los otros deciden mostrar a Renard el túnel y el palo de madera con la esperanza de que su amiga tenga información que podría ayudarlos a ellos. La amiga de Renard les habla de una Profecía, que habla de la venida del diablo, que tendrá un "shaphat" (novia niña) y tiene 100 niños con ella, y ella cree que Diana es la Shaphat. En el otro lado, Nick y Eva se encuentran con el Zerstörer, quien los ataca, para luego preparar un segundo ataque que sería el definitivo.

Cita de entrada: "Hell is empty, and all the devils are here." (El Infierno está vacío, todos los demonios están aquí).

Una fuerza nefasta llega a Portland en búsqueda de Diana. Nick logra regresar con Eva, Nick, Adalind y el Capitán Renard vuelven al lugar desde donde empezó su primera investigación para tratar de proteger a Diana. Monroe, Rosalee y Eva descubren el origen del palo misterioso. Al final Hank y Wu son asesinados por el Zerstörer frente a los ojos de Nick.

Cita de entrada: "Lo romperás con una vara"

Con Hank y Wu muertos, el Zerstörer decide golpear la tienda de especias y Eva es fatalmente herida. Tras tener a todos muertos, el Zerstörer explica a Nick que puede revivir a todos si se le da el palo faltante de la vara. Con la ayuda de Trubel, la tía Marie y la madre de Nick Kelly, matan al Zerstörer, luego la vara ya fusionada con el palo se ve convierte en propiedad de Nick. Sin embargo, aparece un portal "The Other Place" cuando Nick intenta revivir a Adalind con su nuevo poder y absorbe a Nick. Él aparece de nuevo en casa de Monroe y de Rosalee llegando al momento donde regresa con Eva del portal, donde descubre que todo era una prueba, y todos los acontecimientos que vivió nunca llegaron a pasar, solo él y Diana saben lo que en realidad había pasado.

Veinte años más tarde, Kelly está escribiendo en el libro de los grimm los eventos que paso su padre Nick contra el Zerstörer, el y Diana están continuando el legado de los Grimm, luchando junto a Nick y Adalind, así como también los trillizos de Monroe y Rosalee.

Cita de entrada: "Tu vara y tu cayado me infundirán aliento"