Mientras tanto, Bondrewd ha capturado a Reg, a quien somete a una serie de dolorosos experimentos, incluida la amputación de su brazo derecho. Nanachi, Riko y Prushka llegan al laboratorio, y Prushka se sorprende al ver lo que Bondrewd está haciendo. Reg y Riko escapan con la ayuda de Prushka, pero Bondrewd y sus Manos Sombrías los encuentran. Riko activa una trampa colocada por Nanachi, donde Bondrewd y sus hombres son atacados por feroces insectos gigantes llamados Kasshou-Gashira. Bondrewd se libera utilizando su arma especial, Sparagmos, pero el trío logra derrotar a Bondrewd con una nueva trampa y la Maldición del Abismo lo convierte en una criatura amorfa. Sin embargo, otra Mano Sombría que lo acompañaba toma el silbato blanco y el casco del Bondrewd derrotado y se convierte en un nuevo Bondrewd. Luego desmembra a Prushka junto con otros niños inocentes para alimentar su nueva transformación que él denomina como La Bendición. Riko se da cuenta de que el cuerpo de Bondrewd era solo un recipiente, y que sus cascos son una extensión del Zoaholic, una reliquia que reparte su propia conciencia entre sus subordinados, las Manos Sombrías.