Todos los temas escritos por Lou Reed excepto donde se indica.

Disco 1, Lado A

1. "I'm Waiting For the Man" – 4:37
2. "Candy Says"  – 4:09
3. "Run Run Run" – 4:18
4. "White Light/White Heat" – 2:44
5. "All Tomorrow's Parties" – 5:55

Disco 1, Lado B

1. "Sunday Morning" – 2:53
2. "I Heard Her Call My Name" – 4:05
3. "Femme Fatale" – 2:35
4. "Heroin" – 7:05
5. "Here She Comes Now" (Morrison, Reed, Cale, Tucker) – 2:00
6. "There She Goes Again" – 2:30

Disco 2, Lado A

1. "Sister Ray" (Reed, Morrison, Cale, Tucker) – 17:00
2. "Venus in Furs" – 5:07

Disco 2, Lado B

1. "European Son" (Reed, Cale, Morrison, Tucker) – 7:40
2. "Pale Blue Eyes" (The Velvet Underground) – 5:40
3. "The Black Angel's Death Song" (Reed, Cale) – 3:10
4. "Beginning To See The Light" (The Velvet Underground) – 4:48